آشفتگی ژئوپلیتیک جهانی، افزایش حمایت گرایی تجاری، و تغییر شکل مداوم زنجیره های تامین فرامرزی، صنعت بسته بندی کاغذ را به عمق آب های تعدیل عمیق در الگوهای عرضه و تقاضا سوق می دهد.
در کنفرانس اخیر محصولات جنگلی آمریکای لاتین Fastmarkets 2026، نمایندگانی از شرکت‌های پیشرو کاغذ و بسته‌بندی مانند Clabin، Irani، Ibema و Paribuna گرد هم آمدند تا درباره موضوعاتی مانند مذاکرات تعرفه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و هزینه‌های بالای مواد خام و انرژی بحث‌های عمیقی انجام دهند.
رهبران صنعت شرکت کننده در کنفرانس به اتفاق آرا موافقت کردند که چالش اصلی صنعت بسته بندی کاغذی در حال حاضر فقدان مطلق سفارشات پایانه نیست، بلکه کل زنجیره ارزش عمیقاً در مخمصه "افزایش تقاضا، اما نه افزایش سود" گرفتار شده است و رقابت صنعت کاملاً از "جنگ دفاعی در مقیاس گسترش ظرفیت" به "جنگ دفاعی بسیار سودمند" تغییر کرده است.
بیش از ده میلیون تن عرضه جهانی وجود دارد و تقاضا برای کاغذ مقوا و مقوا تفاوت قابل توجهی را نشان می دهد.
بر اساس داده های صنعتی که توسط آلخاندرو ماتا، مدیر کاغذ بسته بندی و چاپ اروپایی Fastmarkets فاش شده است، انتظار می رود تقاضای کلی جهانی برای کاغذ در سال 2025 به 435.7 میلیون تن برسد که نسبت به سال 2024 اندکی افزایش 0.4 درصدی را نشان می دهد.
با این حال، در زیرمجموعه های داخلی، تمایز ساختاری بسیار شدید است: به طور مستقیم به دلیل انقباض قابل توجه در تقاضا برای چاپ سنتی و کاغذ چاپ تجاری، تقاضا برای مقوا در بازار جهانی کاغذ به 16٪ افزایش یافته است و انتظار می رود کل تقاضا در سال 2025 به 72.2 میلیون تن برسد که افزایش 1.2٪ است. در حالی که با گسترش لجستیک تجارت الکترونیک و بسته بندی مصرف کننده، نسبت کاغذ تخته در کل تقاضای کاغذ از 27 درصد اولیه به 46 درصد افزایش یافته است.
در تضاد شدید با افزایش مستمر و جزئی تقاضا، مازاد ظرفیت ساختاری بسیار شدید در انتهای تولید است. بر اساس میانگین نرخ های عملیاتی، مازاد عرضه واقعی در بازار جهانی مقوا به حدود 10 میلیون تن رسیده است.
شکاف بین رشد ظرفیت و تولید واقعی تنها به آرامی با نرخ 2.7٪ در سال قبل از سال 2020 افزایش یافته است، اما در دورهای بعدی امواج توسعه، به سرعت به طور متوسط به 11٪ یا بیشتر افزایش یافته است. اگرچه مراکز تولیدی با ظرفیت مازاد تولید مانند آسیا با موانع تعرفه‌ای پیچیده و تنگناهای لجستیکی مواجه هستند، مقیاس صادرات آنها همچنان به سمت خارج گسترش می‌یابد.
در شرایطی که رشد تقاضا به شدت توسط درآمد قابل تصرف ساکنان، چسبندگی تورم و کاهش مصرف محدود شده است، صرف اتکا به افزایش تناژ دیگر برای حمایت از بقای شرکت ها کافی نیست. فقط شرکت‌های تولیدی که توانایی کنترل هزینه و قابلیت‌های سازمان‌دهی مجدد تجارت بین منطقه‌ای را نشان می‌دهند، می‌توانند در این چرخه عرضه حرکت کنند.
با تکیه بر مزایای صادرات کشاورزی و دامداری در آمریکای لاتین، شرکت های بسته بندی با ظرفیت کامل کار می کنند اما با وضعیت سود حاشیه ای مواجه هستند.
اگرچه بازار جهانی کاغذ در ابر سنگینی از مازاد پوشانده شده است، بخش تولید بسته بندی کاغذ در آمریکای لاتین حمایت ساختاری منحصر به فردی را از خود نشان داده است. شالوده اساسی این انعطاف پذیری به سود صنعتی برزیل به عنوان ابر "غله" جهانی و صادرکننده اصلی پروتئین گوشت پیوند نزدیکی دارد.
داده ها نشان می دهد که غذا و نوشیدنی اکثریت قریب به اتفاق 62 درصد از تقاضای جهانی بسته بندی را تشکیل می دهند، در حالی که کالاهای مصرفی و کانال های دارویی هر کدام 10 درصد و لوازم آرایشی و بهداشتی و مراقبت شخصی 8 درصد را تشکیل می دهند. مدیرعامل شرکت ایرانی، آئودیوان کاگانین، به وضوح اشاره کرد که تا زمانی که اعتقاد به جایگاه برزیل به عنوان یک تامین کننده اصلی پروتئین حیوانی جهانی ثابت بماند، صنعت مقوای راه راه دارای تقاضای طولانی مدت است.
داده های بخش تولید نیز این منطق را تایید می کند. داگلاس دالماسی، مدیر بسته بندی کلابین، گفت که در نیمه اول سال 2026، صنعت کاغذ بسته بندی به طور کلی رشد مثبت 3 درصدی را حفظ کرد و تقاضای خارجی مستقیماً عملکرد بازار داخلی را هدایت کرد.
ماریو سانتوس، مدیر بازرگانی پاری‌بونا، فاش کرد که پایگاه‌های تولید این شرکت در سال‌های اخیر وضعیت تولید با بار کامل را حفظ کرده‌اند. با این حال، عملیات با بار بالا مستقیماً به سود قابل توجهی تبدیل نمی شود. در عوض، تولید بسیار بالای کاغذ در برزیل، رقابت قیمت را در میان همتایان تشدید کرده است. شرکت ها به طور کلی با فشرده سازی منفعل شدید حاشیه سود روبرو هستند در حالی که به طور کامل سفارشات بارگیری می شوند. حفظ درآمد اولیه به چالش برانگیزترین آزمون روزانه تبدیل شده است.
برنامه ریزی آینده نگر برای مقررات زیست محیطی سختگیرانه و نبرد برای سهم بازار در بخش های کیسه های کاغذی و کیسه های پلاستیکی
در بازی تحقیق و توسعه محصول و انتخاب مواد محیطی، شرکت های پیشرو به دنبال محورهای جدیدی برای عبور از این چرخه هستند. در شرایط فعلی که برخی از فعالان بازار بر این باورند که اشتیاق برای حفاظت از محیط زیست کاهش یافته است، شرکت Ibema که اخیراً خرید دارایی‌های BO Paper در برزیل را تکمیل کرده است، تصمیمی استراتژیک برای اولویت‌بندی موازی فیبر خام و فیبر بازیافتی اتخاذ کرد.
مدیر اجرایی استراتژیک این شرکت، فرناندو کاوالارو، معتقد است که ارائه مقررات جهانی زیست محیطی دارای ویژگی عقب ماندگی از نظر چرخه است. در طول دوره پایین این صنعت، آن دسته از تولیدکنندگانی که تحول خطوط تولید پایدار را تکمیل کرده و از قبل فن‌آوری‌های بسته‌بندی کم را رزرو کرده‌اند، به‌محض اجرای دستورات جدید ممنوعیت پلاستیک محیطی، به سرعت هزینه‌های انطباق را به ابزارهای برداشت بازار تبدیل می‌کنند.
در زمینه بسیار جالب کیسه های کاغذی (کیسه های کاغذی کرافت) که جایگزین کیسه های پلاستیکی می شوند، غول ها استراتژی های متفاوت متفاوتی را اتخاذ کرده اند. Clabin نگرش منطقی و محدودی نسبت به "جایگزینی کامل پلاستیک" دارد، و اشاره می کند که کیسه های کاغذی مبتنی بر الیاف اصلی به طور طبیعی دارای موانع فنی بالایی برای بسته بندی های صنعتی سنگین (مانند مصالح ساختمانی سیمان) هستند و تنها زمانی که بتوانند به طور کامل به مشتریان ثابت کنند که می تواند تبدیل خرده فروشی واقعی یا فضای ممتاز تجاری را به ارمغان بیاورد، می تواند تا حدی از منظر جایگزین ایجاد شود.
در مقابل، Ilani و Ibema روی سناریوهای مصرف خرده فروشی نازک تر تمرکز کرده اند و عمدتاً کیسه های کاغذی سبک وزن پخت و سوپرمارکت را هدف قرار داده اند. ایلانی خاطرنشان کرد: در 15 تا 20 سال گذشته، مراکز خرید بزرگ تقریباً به طور کامل تبدیل از پلاستیک به کاغذ در کیف‌های دستی شده‌اند و این بازار طاقچه 30 درصد از کل تجارت آن را تشکیل می‌دهد.
در عین حال، از آنجایی که هزینه‌های تولید جامع پلاستیک در اروپا و بخش‌هایی از آسیا به دلیل افزایش قیمت نفت و مالیات کربن از کاغذ فراتر رفته است، شرکت‌هایی با ظرفیت تولید یکپارچه عمودی مانند پارابونا با افزایش کاغذ پایه ورق‌های سفید و فرآیند عمیق تشکیل کیسه، تجاوز به موقعیت‌های موجود فیلم‌های پلاستیکی سنتی در دوره پنجره‌ای با هزینه غالب را تسریع می‌کنند.
با نگاهی به کل گفت‌وگوی صنعت، اجماع نهایی که غول‌های کاغذ و بسته‌بندی آمریکای لاتین به آن دست یافته‌اند بسیار واضح است: دوران تکیه بر راه‌اندازی ماشین‌های کاغذ بزرگ، آزادسازی ظرفیت تولید کاغذ خام اولیه برای پیگیری زمان کارکرد ماشین‌ها، به منظور پیگیری نرخ عملیاتی، کاملاً به گذشته تبدیل شده است. ظرفیت تولید مقوا در سطح تناژ جهانی در تعادل است و کل زنجیره صنعت را مجبور می کند ارزش تجاری خود را بازسازی کند.
برای شرکت‌های تولید بسته‌بندی، تمرکز رقابت دیگر این نیست که چه کسی تناژ بزرگ‌تر یا منطقه کارخانه وسیع‌تری دارد، بلکه چه کسی می‌تواند تلفات مواد را از طریق طراحی سبک وزن کاهش دهد، چه کسی می‌تواند سود نهایی را از طریق خدمات سفارشی‌سازی مشتری چابک حفظ کند، و چه کسی می‌تواند حلقه سود با ارزش افزوده بالا را از تولید پایانه‌های کاغذ خام به پایین‌دست کامل کند.
این "رقابت حاشیه سود" که توسط پیشگامان صنعت از آمریکای لاتین آغاز شده است، نه تنها بازتابی واقعی از سرما و گرمای صنعت جهانی کاغذ و بسته بندی است، بلکه به جهت اجتناب ناپذیر تحول برای همه شرکت های بسته بندی که در منطقه آب های عمیق با سود خرد دست و پنجه نرم می کنند، اشاره می کند.
